أعلنت “طلبات هولدينغ بي ال سي” ، اليوم، عن النطاق السعري لأسهم الاكتتاب العام وبدء فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي في سوق دبي المالي.
وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.5 و 1.6 درهم للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 34.93 مليار درهم (حوالي 9.51 مليار دولار) و 37.26 مليار درهم (حوالي 10.15مليار دولار).
وسيتم بيع إجمالي 3,493,236,093 سهم من الأسهم العادية والتي تمثل نسبة 15% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة. وجميع الأسهم المطروحة للبيع هي أسهم قائمة يمتلكها المساهم الوحيد في الشركة وهي شركة دليفري هيرو مينا هولدينج ذات المسؤولية المحدودة “المساهم البائع”، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة دليفري هيرو إس إي، الشركة العامة المدرجة في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية.
وتشارك شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، بالنيابة عن صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي، وصندوق أبوظبي للتقاعد، وشركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ.م.م كمستثمرين رئيسيين في الاكتتاب العام وذلك بالتزامات إجمالية تبلغ حوالي 918 مليون درهم (250 مليون دولار).
وتبدأ فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي اليوم وتنتهي في 27 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وبتاريخ 28 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين.
و سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر ومن المتوقع الإعلان عنه في 29 نوفمبر الجاري، ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي في 10 ديسمبر 2024 أو قريباً من ذلك رهناً بظروف السوق وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.
وقال توماسو رودريجز، الرئيس التنفيذي لشركة “طلبات”، إن الشركة أعلنت اليوم عن فتح باب الاكتتاب في الطرح العام الأولي في سوق دبي المالي بعدما شهدنا اهتماماً كبيراً من المستثمرين المحليين والدوليين منذ إعلان نية الطرح.
وأضاف توماسو أن شركة “طلبات” تأسست في الشرق الأوسط في 2004، واليوم يستخدم منصتنا أكثر من 65,000 مطعم ومتجر بقالة في ثمان دول عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكثر من ستة ملايين عميل نشط.
وتم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال كمستشار الإدراج. كما تم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال، وجي بي مورجان للأوراق المالية بي إل سي، ومورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين.
وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري، وبنك باركليز بي إل سي، وإي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة، وبنك أبوظبي الأول، وبنك جولدمان ساكس أوروبا إس إي، وبنك آي إن جي، وبنك يونيكريديت ذو المسؤولية المحدودة كمديري سجل مشتركين.
وتم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني، كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك المارية المحلي، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك ويو كبنوك تلقي الاكتتاب.
وأصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني تصريحات تؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وعلى المستثمرين بذل العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان أن الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأسبابهم الخاصة.
